【USED/廃盤】2002年、PERISHABLE RECORDSよりリリース。AP'N JAZZ,JOAN OF ARC,OWLSと経たTim KinsellaがJOAの一旦解散からのOWLSの活動と並行して録られたプロジェクトバンド、FRIEND/ENEMYのアルバム。とにかく参加メンバーが豪華、中心メンバーはTimとTodd Mattei(JOA),Jim Becker(CALIFONE)ですがAndy Lansangan(90 DAY MEN),Zach Hill(HELLA),Nick Macri(C-CLAMP,EUPHONE),Sam Zurick(CAP'N JAZZ,GHOSTS AND VODKA,JOA,OWLS)...とさらに挙げればキリがないスーパーメンツ。ですが繰り広げられる音はまさにTimの脳内を具象したような奇天烈脱臼崩壊寸前ソングの応酬。この作品をリリース後、また再びJOAを再始動する辺り後の中期JOAやMAKE BELIEVEの布石的立ち位置の作品とも取れたり取れなかったり。Chris Strongデザインのジャケットも最高。

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