1994年リリース、6thアルバム、オリジナルはメジャーのATLANTICからでメジャーリリースというのもありMELVINSを評価するにあたってはこの時期のリリースを漁ってみては？的な再発がTHIRD MANから再発。メジャー一発目の"Houdini"を押し進めたストナーヘビーロックを展開、現在でもこのアルバムの再現ライブを行なっている評価の高い作品。プロダクションこそメジャーならではですが楽曲そのものはどこをどうとってもMELVINSの重厚ストーナーでメジャー感は皆無。途中のお遊び的な曲から激重ストーナースラッジへ傾れ込んでいく対比の素晴らしさや、後半のドローンインプロを挿入する辺りはMELVINSらしい捻くれも味わえます。